Учёт сделок: система вместо хаоса
Сделки «теряются» не из-за плохих продавцов, а из-за отсутствия системы. Память — ненадёжный инструмент: 10 сделок одновременно — и кто-то забыт. Разбираем, как организовать учёт, чтобы ни одна сделка не ушла.
Почему Excel перестаёт работать
Excel хорош до 10-15 сделок. Дальше — хаос: никто не обновляет статусы, нет напоминаний, нет истории. Сделка «висит» со статусом «думает» три месяца, и никто не перезванивает. Excel — пассивный инструмент: он не скажет вам «перезвоните клиенту X, он 5 дней не отвечает».
Что должно быть в системе учёта
- Этапы сделки — видим, на каком этапе каждая (kanban).
- История — каждое касание: звонок, email, открытие КП.
- Напоминания — автоматические: «не ответил 3 дня → перезвонить».
- Приоритизация — какие сделки «горят», какие можно подождать.
- Связь с КП — КП прикреплено к сделке, видно статус (отправлено/открыто/принято).
Три уровня учёта
- Уровень 1 (до 10 сделок): Excel + календарь. Дёшево, но не масштабируется.
- Уровень 2 (10-50 сделок): kanban-доска (КПилот/Trello). Визуально, перетаскиваете по этапам.
- Уровень 3 (50+ сделок): CRM (Битрикс24/amoCRM). Автоматизация, интеграции, аналитика.
Скоринг сделок: что горит
Не все сделки одинаково срочны. Скоринг (балл здоровья 0-100) показывает: какие «горят» (низкий балл = клиент молчит/срок истекает), какие здоровы (высокий балл = активность идёт). Это помогает приоритизировать: звонить сначала «горящим», а не «здоровым».
Частые вопросы
С чего начать учёт сделок?
С kanban-доски: 5 колонок (Новая → Переговоры → КП отправлено → Принято → Выиграно). Перетаскивайте карточки. Это лучше Excel, потому что визуально видно, где что зависло.
Нужна ли CRM с первого дня?
Нет. Начните с kanban (КПилот работает сразу без CRM). Когда сделок станет 50+ — подключите полноценную CRM (Битрикс24). Данные не потеряются при переходе.
Как не забывать перезванивать?
Автоматические напоминания: «сделка не двигалась 3 дня → уведомление». Вручную помнить невозможно при 10+ сделках. Система должна «кричать», а не вы.
Что такое балл здоровья сделки?
Число 0-100, которое показывает, насколько сделка «жива». Низкий балл = стынет (клиент молчит, срок истекает). Высокий = активность идёт. В КПилоте балл считается автоматически из фактов: открытия, сроки, активность.